巴西Compass启动5‘亿美元股’票公开发售_新浪财经_新浪网
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巴西天然气分销商Compass Gás e Energia周二宣布,将启动约8930万股普通股的二次公开发售,预计募集资金至少25亿雷亚尔(约合5.02亿美元)。此次发售将帮助其母公司Cosan集团通过出售股权筹集资金,以缓解财务压力。 发售结构与定价区间 Compass在提交给巴西证券交易委员会的文件中披露,每股发行价格区间设定为28至35雷亚尔。最终发行价将于5月7日通过簿记建档程序确定,股票预计于5月11日在B3证券交易所上市交易,股票代码为PASS3。 此次发售的卖家股东包括Cosan、Atmos、Bradesco、Brasil Capital以及Bussola集团等。Cosan在另一份文件中表示,可能出售其所持Compass约15%的股份。BTG Pactual、美国银行、Bradesco BBI、花旗、Itaú BBA、桑坦德银行、摩根大通、XP、法国巴黎银行和瑞银BB担任此次发行的协调人。 上市背景与市场意义 此次上市将是巴西股市近五年来首次IPO。自2021年上一轮IPO热潮以来,B3尚未见证有意义的上市新周期。那次热潮中的多家公司此后因高债务压力陷入财务困境,部分公司被迫出售控股权。 Compass此次上市是其母公司Cosan更广泛去杠杆计划的一部分。Cosan此前通过剥离Cosan Dez Participações实现了对Compass股权的重组,将此前间接持有的约20%股权转为直接持有,为此次出售铺平了道路。 此次上市将仅面向专业投资者,包括银行、基金、保险公司以及拥有超过1000万雷亚尔投资组合的个人投资者。普通投资者只能在股票正式上市交易后方可买卖。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:张俊 SF065
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